Tutorial do sistema

1. Criação do usuário e primeiro acesso

Todo acesso começa pela tela de login. Use a aba Cadastrar para criar a conta e a aba Entrar para acessar o sistema.

Tela de login — abas “Entrar” e “Cadastrar”, opção “Lembrar e-mail e senha” e o botão “Tutorial”.

1. Clique na aba Cadastrar e preencha Nome, E-mail e Senha (mínimo 6 caracteres).
2. Clique em Criar conta. Todo novo usuário entra como Solicitante.
3. Volte à aba Entrar, informe e-mail e senha e clique em Entrar. Marque Lembrar e-mail e senha para não digitar novamente.
4. Para ampliar permissões, um administrador acessa Administração > Usuários e marca os perfis desejados.

Administração > Usuários: marque as caixas dos perfis, use a chave “Ativo” para bloquear o acesso e o lápis para corrigir o nome.

2. Cadastros: Categorias, Centros de Custos, Fornecedores e Materiais/Serviços

Antes de abrir requisições, o administrador preenche os cadastros em Administração. Todas as guias funcionam do mesmo jeito: preencher os campos no topo → Adicionar; o lápis edita o registro (✓ salva, ✕ cancela) e a chave ativa/desativa.

Exemplo com a guia Fornecedores. As demais guias — incluindo E-mails Autorizados — seguem o mesmo layout.

• E-mails Autorizados: visível apenas para administradores. Cadastre previamente o e-mail de quem poderá criar conta. O e-mail é salvo em minúsculas; inclua nome e observação opcionais. Use a chave Ativo para suspender novos cadastros com aquele e-mail. O primeiro usuário do sistema (que vira admin automaticamente) não precisa estar na lista.
• Categorias: apenas o Nome (ex.: Elétrica, Hidráulica, Predial). Aparece na Nova Requisição.
• Centros de Custos: Código e Nome. A lista é ordenada pelo código e aparece como [código] nome.
• Fornecedores: Código (chave, não editável) e Descrição. Usado na tabela de materiais da OS e no relatório por fornecedor.
• Materiais / Serviços: Código (chave) e Descrição. A descrição alimenta a caixa de listagem da tabela "Materiais utilizados" da OS.

Registros não são excluídos: para tirar de uso, desligue a chave Ativo — o item some das listas de seleção, mas continua nos históricos já gravados.

3. Criando Requisições

No menu Requisições você vê todas as suas solicitações e o andamento de cada uma (barra com 1ª Aprovação → 2ª Aprovação → OS Gerada).

Lista de requisições: número, categoria, prioridade, status e a barra de progresso das aprovações.

1. Clique em Nova requisição.
2. Data de criação: vem preenchida com hoje; altere se estiver lançando um pedido retroativo.
3. Título: resumo curto do problema.
4. Categoria e Prioridade (baixa, média, alta).
5. Descrição: detalhe local, equipamento e sintoma.
6. Centro de custo e Técnico (opcionais) escolhidos nas caixas de listagem.
7. Valor mão de obra e Valor materiais: estimativas em R$; o total é somado automaticamente.
8. Anexos: use o clipe para enviar fotos ou orçamentos.
9. Clique em Criar. A requisição nasce com status Aguardando 1ª Aprovação e você é levado à tela de detalhes.

Formulário “Nova Requisição”.

4. Aprovando requisições

Quem tem perfil Aprovador ou Admin vê o menu Aprovações com tudo que está pendente. O fluxo exige duas aprovações de pessoas diferentes: quem fez a 1ª não pode fazer a 2ª.

Cada cartão traz os botões Aprovar e Reprovar; clique no texto para abrir os detalhes completos.

1. Leia o pedido (clique no título para ver descrição, valores e anexos).
2. Aprovar: a 1ª aprovação muda o status para Aguardando 2ª Aprovação.
3. A 2ª aprovação, feita por outro aprovador, muda o status para Aprovada e o sistema cria automaticamente a Ordem de Serviço.
4. Reprovar: abre uma janela onde o motivo é obrigatório; a requisição fica com status Reprovada e o solicitante é notificado (sino no topo).

5. Preenchendo as Ordens de Serviço

Aprovada a requisição, a OS aparece no menu Ordens de Serviço, organizado em colunas por status: Abertas, Em Andamento, Pausadas, Concluídas e Canceladas. No topo ficam os filtros e os botões de relatório em PDF.

Quadro das Ordens de Serviço com filtros de período/status e geração de relatórios.

1. Clique no cartão da OS para abrir os detalhes (número, solicitante, categoria, centro de custo, técnico, tempo de atendimento e valores).
2. Mudar status: botões Aberta, Em andamento, Pausada e Cancelada.
3. Materiais utilizados: adicione linhas informando Código, Descrição (caixa de listagem alimentada pelo cadastro Materiais/Serviços), Fornecedor, Quantidade e Valor. O total é calculado automaticamente.
4. Observações: registro técnico do que foi executado (salva ao sair do campo).
5. Fotos/anexos: envie imagens do antes e depois; elas entram no PDF.
6. Comentários: histórico de mensagens entre solicitante e técnico.
7. Concluir OS: encerra a ordem, grava a data de encerramento e gera o PDF automaticamente. Depois disso a OS fica somente leitura.
8. Gerar PDF / Visualizar PDF: refaz ou abre o relatório da OS a qualquer momento.

Detalhe da OS: tabela de materiais, conclusão e geração do PDF.

6. Dashboard: como preencher os filtros

O Dashboard tem dois blocos independentes, cada um com o seu próprio período. As datas usam o formato do calendário (dd/mm/aaaa) e os gráficos se atualizam ao alterar os campos.

Dashboard: filtros por data de criação (gráficos de rosca) e por data de encerramento (gráfico de linha).

• Gráficos de rosca — “Criação de … até …”: filtram as OS pela data de criação. Um gráfico mostra a quantidade por status e o outro o percentual. Os botões 7 dias e 30 dias preenchem as duas datas automaticamente.
• Gráfico de linha — “Encerramento de … até …”: filtra pela data de conclusão e mostra os valores das OS concluídas mês a mês. O atalho 30 dias volta ao período padrão.
• Para comparar um mês fechado, informe o primeiro e o último dia do mês nos dois campos. Se um gráfico ficar vazio, amplie o período — provavelmente não há OS naquele intervalo.